DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION DE MACHINES OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 13/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 190 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MAC04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des machines-outils pour le travail des métaux réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 1 Md€. Les machines pour le travail des métaux regroupent trois grandes catégories : les équipements pour l’enlèvement des métaux, les machines de formage des métaux et les équipements multifonctions et accessoires. Elles servent à de multiples opérations comme le sciage, le rabotage, le perçage, le fraisage, etc. Le secteur comptait 154 établissements d’au moins un salarié en 2022, une population en repli de plus de 35% depuis 2008. Les prestations de maintenance, d’installation et formation représentent près du tiers des revenus des acteurs du secteur (panel Xerfi).

Le secteur est dominé par les filiales des grands groupes étrangers Amada (Japon), Comau (Italie) et Sandvik (Suède). Toutefois, quelques acteurs tricolores parviennent à tirer leur épingle du jeu à l’instar de Gravotech et Fives qui jouissent d’un savoir-faire reconnu à l’international. Le secteur tire en effet plus du tiers de ses revenus des exportations.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LES SYNTHÈSES DE L'ÉTUDE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie automobile

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • La structure des revenus de la filière

  • Les types de machines-outils pour le travail des métaux

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'investissement des entreprises en biens d'équipement

  • Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie en France

  • La production de l'industrie automobile en France et dans l'UE

  • La production de l'aéronautique en France et dans l'UE

  • Les importations françaises de machines-outils pour le travail des métaux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de machines pour le travail des métaux

  • Les coûts d'approvisionnement en métaux

  • Les prix à la production des machines de formage des métaux

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de formage des métaux

  • Les exportations françaises de machines pour le travail des métaux

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production de l'industrie automobile

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • AMADA

  • SANDVIK

  • COMAU

  • GRAVOTECH

  • TRUMPF

  • FIVES

  • REALMECA

  • SIC MARKING

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales acquisitions récentes et les autres faits marquants

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AD INDUSTRIE

ADINOX

AMADA EUROPE

AMB PICOT

AQUARESE INDUSTRIES

ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE

ATELIERS ROCHE

ATMO

ATTP

ATRAM LASER

AUTOMATISATION MACHINES USINAGE

AUTOMATISMES MAINTENANCE MACHINES-OUTILS (AMMO)

AXXAIR

BMO MACHINES OUTILS

BRET

BSB

BUCCI INDUSTRIES FRANCE

CMS CONSTRUCTION MACHINES SPÉCIALES

CEGMI

CERA ENGINEERING

CERODE

CHIRON TECHNOLOGIES DE PRODUCTION

CIM ATLANTIQUE

CINCINNATI VINCENT RIVIER

USINAGE CHAUDRONNERIE SUR SITE

VEMMI

VERNET BEHRINGER

VL MACHINES

VOLLMER FRANCE

WEINIG HOLZ HER FRANCE

CJ ECOBOIS

CJ'HYD

CLEZARDIN MACHINES ET OUTILLAGES

COLLY BOMBLED

COMAU FRANCE

COPEX

CYBERMECA

DANIELI HENSCHEL

DEFI 12

DESTACO FRANCE

DIMECO

DUBUS INDUSTRIE

EASYFLAT

EMUGE FRANKEN

ESCOFIER

ETS LONG

ETS ROTY & FILS

FIVES MACHINING

GRAVOTECH MARKING

HACO

HENNIG FRANCE

INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE

INTER MECA

ITB INNOVATION

JIDET

LASER CHEVAL

LBM STÉ NOUVELLE

LE CRÉNEAU INDUSTRIEL

LNS FRANCE

MANULI HYDRAULICS FRANCE

MANURHIN KMX

MCN MACHINES OUTILS

MECANUMERIC

MECA-SOUD 58

MEDELPHARM

MÉTAUX MOTEURS POMPES INDUSTRIES

MIB-HYDRO

MYA LASER SERVICES

NIPPON RIKA VINCENT INDUSTRIE

NUM

NWN

PCI SCEMM

PHENIX TECHNOLOGIE

PRÉCISION MÉCANIQUE PHOCÉENNE

PROFIL LASER

PRONIC

PURE ULTRASONIC SYSTEMS

RAVNI TECHNOLOGIES

RÉALISATIONS INDUSTRIELLES ET MÉCANIQUES (RIM)

REALMECA

RECHERCHE ÉTUDE MATÉRIEL INDUSTRIEL (REMI)

REDEX

RGI FRANCE

SCHULER FRANCE

SCIES ET TECHNIQUES BRETAGNE

SECO TOOLS FRANCE

SECO TOOLS REAMING

SIC MARKING

SMP TECHNIK

SOGEMA ENGINEERING

SONICAM

STARRAG

STÉ ALSACE APPLICATIONS

STÉ DE MÉCANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS

STÉ DE PRODUCTION ET VENTE D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

STÉ DE RÉNOVATION DE MACHINES OUTILS

STÉ D'ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL LYONNAIS (ESCIL)

STÉ NOUVELLE SOCOPRESSES

TECHNOMARK

TRUMPF MACHINES

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'économie circulaire dans la filière automobile Stimuler et rentabiliser une mobilité verte : le rôle pivot du remanufacturing et du réemploi
28/03/2024 | 124 pages | FR 3 300 €HT
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L'industrie aéronautique et spatiale Surmonter les défis productifs et renforcer la compétitivité de la filière
19/03/2024 | 179 pages | FR 2 500 €HT
moteur d'une fusée dans un entrepôt
Le négoce de machines outils
18/03/2024 | 207 pages | FR 750 €HT
ouvrier travaillant sur une machine industrielle
La fabrication d'outillages
20/11/2023 | 229 pages | FR 750 €HT
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La mécanique industrielle
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banc de travail des métaux
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usine d'assemblage automobile
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08/11/2023 | 144 pages | FR 1 050 €HT
intérieur d'une automobile
Le traitement et le revêtement des métaux
06/11/2023 | 244 pages | FR 950 €HT
vue extérieure d'une usine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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